MyInvoice MyInvoice.cz Manuál
Stáhnout PDF Zpět na hlavní stránku

13. Klienti

Klient = firma nebo osoba, které vystavuješ faktury. Každý klient má alespoň jeden hlavní e-mail (povinný kontakt). Pod klientem můžeš mít jednu nebo více zakázek (viz 14. Zakázky) — typicky 1 zakázka = 1 projekt nebo dlouhodobá spolupráce.

13.1 Seznam klientů

V hlavním menu klikni Klienti.

Seznam klientů
Seznam klientů

Tabulka ukazuje:

SloupecVýznam
JménoNázev firmy nebo osoby (klikatelný — otevře detail)
IČOČeské IČO, pokud je vyplněné
Stát2-písmenný kód (CZ, SK, DE, …)
MěnaVýchozí měna pro nové faktury
Hlavní e-mailKontakt pro odesílání faktur
Plátce DPHBadge Ano / Ne — zda je subjekt plátce DPH. Užitečné hlavně u dodavatelů: u neplátce nemá přijatá faktura nárok na odpočet (viz § 17.2.4). Příznak se plní z ARES (CZ) / VIES (EU).
Obrat letosSuma vystavených faktur v aktuálním roce, v měně klienta

Nad tabulkou je vyhledávač (jméno / IČO) a filtr stavu (Aktivní / Archivovaní).

13.1.1 Akce na řádku

13.2 Nový klient

Tlačítko + Nový klient vpravo nahoře otevře modal.

Nový klient — ARES lookup
Nový klient — ARES lookup

Doporučený postup pro českého klienta:

  1. Zadej IČO (8 cifer).
  2. Klikni Načíst z ARES — server stáhne data z oficiálního registru a předvyplní: název firmy, DIČ, adresu, stát.
  3. Doplň Hlavní e-mail (povinný).
  4. (Volitelně) změň Měnu (CZK / EUR / …) a Jazyk faktury (CZ / EN).
  5. Pokud je klient z EU s DIČ, klikni Ověřit DIČ (VIES) — pokud je platné, přidáme stříbrný badge „VIES OK".
  6. (Volitelně) zaškrtni Reverse charge — faktura v této měně bude bez DPH s textem „Daň přiznává odběratel".
  7. Uložit.

13.2.1 Pole formuláře

PoleVýznam
Firma / jménoNázev na faktuře
Křestní jméno + PříjmeníJen pro fyzické osoby (volitelné)
IČOČeské IČO (8 cifer); slovenské také funguje s ARES SK
DIČDaňové ID s prefixem země; ČR „CZ12345678", SK „SK1234567890", EU různě. U slovenského klienta se pole jmenuje IČ DPH (viz § 13.2.1a)
Národní daňové čísloZobrazí se jen u zemí, kde existuje vedle VAT ID: SK DIČ, DE/AT Steuernummer, PL NIP, HU Adószám. Tiskne se na fakturu mezi IČO a DIČ/IČ DPH
Ulice / Město / PSČ / StátAdresa pro fakturu
Hlavní e-mailPovinný — pro odesílání faktur a upomínek
TelefonVolitelný
Jazykcs nebo en — určuje jazyk PDF, e-mailových šablon, currency formátu
Výchozí měnaPro nové faktury (lze přepsat per faktura)
Výchozí DPHVolitelný override (jinak se použije systémový default)
Reverse chargeZatrhni pro EU B2B klienty s DIČ — DPH 0 % + text „Daň přiznává odběratel"
SplatnostPreset 7 dnů / 14 dnů / Měsíc / Vlastní, nebo Použít výchozí = dědit z dodavatele. „Měsíc" = kalendářní měsíc (1. 2. → 1. 3., 31. 1. → 28. 2.), ne fixních 30 dní
PoznámkaInterní text — nezobrazí se na faktuře

13.2.1a Slovenský klient a národní daňová čísla

Slovenské subjekty mají tři identifikační čísla — IČO, DIČ (bez prefixu, přiděluje ho finanční úřad každému podnikateli včetně neplátců) a IČ DPH (SK + číslo, vzniká až registrací k DPH). Slovenská praxe vyžaduje na faktuře všechna tři. Po výběru státu Slovensko:

Na faktuře se pak tiskne IČO → DIČ → IČ DPH; u neplátce (bez IČ DPH) jen IČO → DIČ. Stejné pole funguje i pro Německo/Rakousko (Steuernummer), Polsko (NIP) a Maďarsko (Adószám) — s odpovídajícím labelem. Pro fakturu do jiné země EU je přitom legislativně povinné jen VAT ID (čl. 226 směrnice 2006/112/ES); národní čísla jsou lokální konvence.

Tlačítko Detaily plátce DPH u zahraničního DIČ (s jiným prefixem než CZ) nově ověřuje přes evropský VIES — zobrazí stav registrace k DPH, název a adresu subjektu. Český registr plátců DPH (zveřejněné účty, nespolehlivý plátce) se používá dál jen pro česká DIČ.

13.2.2 E-mailové kontakty podle účelu

U firemních odběratelů je běžné, že různé typy zpráv mají chodit na různé adresy — faktury na účtárnu, upomínky na odpovědnou osobu, schvalování výkazů na projektového manažera. Sekce E-mailové kontakty podle účelu ve formuláři klienta to umožňuje nastavit.

U každého kontaktu vyplníš:

PoleVýznam
E-mailAdresa kontaktu
Jméno osobyVolitelné
PopisekVolitelný (např. „účtárna", „PM")
ÚčelyDoklady (faktury, dobropisy, poděkování za platbu) · Upomínky · Schvalování (výkazy víceprací) · Komunikace (jen evidence, nic se na ni automaticky neposílá)
RolePříjemce (to) / Kopie (cc) / Skrytá kopie (bcc)
AktivníNeaktivní kontakt se při odesílání ignoruje

Jak se vybírají příjemci:

V modalu odeslání faktury vidíš u každého příjemce odkud byl doplněn (kontakt: doklady / zakázka / hlavní e-mail) a celý seznam můžeš pro konkrétní odeslání ručně upravit jako dosud.

Limit je 10 kontaktů na klienta. Kontakty jsou dostupné i přes API (email_contacts v detailu klienta, replace-all při create/update).

13.3 Detail klienta

Klik na jméno v seznamu → detail.

Detail klienta
Detail klienta

Detail má 4 záložky:

13.3.1 Přehled

Sumář: kontakt, výchozí nastavení, obraty (letos / loni), počet zakázek, počet faktur podle stavu.

13.3.2 Zakázky

Seznam zakázek pod klientem. Tlačítko + Nová zakázka otevře editor — viz 14. Zakázky.

13.3.3 Faktury

Seznam faktur klienta (všechny zakázky + faktury bez zakázky). Filtr stavu + pagination.

13.3.4 Aktivita

Activity log — kdo a kdy klienta vytvořil / upravil / odeslal mu fakturu.

13.4 Editace klienta

Na detailu klikni Upravit (ikona tužky vpravo nahoře).

Změny se okamžitě projeví na nových fakturách. Faktury, které už jsou vystavené (status issued a vyšší), mají vlastní snapshot údajů klienta — tam se editace neprojeví. Tím se zajišťuje neměnnost vystavených dokladů.

13.5 Archivace klienta

Klik na Archivovat — klient se schová z výchozího filtru, ale data zůstanou zachována (faktury, statistiky). Archivovaného klienta najdeš ve filtru „Archivovaní" v seznamu, kde ho můžeš obnovit (Obnovit).

13.6 Tipy