MyInvoice MyInvoice.cz Manuál
Stáhnout PDF Zpět na hlavní stránku

9. Faktury — seznam a hromadné akce

Faktury jsou srdce systému. Tato kapitola popisuje seznam faktur a hromadné akce. Editaci jednotlivé faktury popisuje 10. Editor faktury, PDF a odeslání e-mailem 11. Faktura PDF.

9.1 Seznam faktur

V hlavním menu Faktury.

Seznam faktur
Seznam faktur

Seznam je seskupený po měsících vystavení (sticky header s názvem měsíce). V každé skupině jsou faktury seřazené podle data vystavení (nejnovější nahoře).

SloupecVýznam
☐Checkbox pro hromadnou akci
ČísloVariabilní symbol — např. 2605001 (formát YYMMNNN)
Typ🟦 Faktura / 🟨 Zálohová / 🟥 Dobropis / ⚫ Storno / 🧾 Daňový doklad k platbě
KlientJméno klienta (klikatelné)
VystavenoDatum vystavení
SplatnostDatum splatnosti — červeně pokud po dni a faktura není zaplacená
ČástkaCelková částka v měně faktury
StavBarevný badge — viz § 9.2
AkcePDF, Detail, …

9.1.1 Filtry (vlevo)

FiltrHodnoty
StavKoncept / Vystaveno / Odesláno / Po splatnosti / Upomínka / Zaplaceno / Storno / Dobropis
TypFaktura / Zálohová / Dobropis / Storno
KlientDropdown se všemi klienty
ZakázkaZávisí na vybraném klientovi
MěnaCZK / EUR / …
ObdobíTento měsíc / minulý měsíc / tento rok / minulý rok / vlastní rozsah
HledatVolný text — varsymbol, popis položky, jméno klienta

9.2 Stavy faktur

StavVýznamCo lze udělat
📝 Koncept (draft)Rozpracovaná, neviditelná pro klientaEditovat, smazat, vystavit
✅ Vystaveno (issued)Číslo přiděleno, immutable PDF, ale klientovi nešlaOdeslat e-mailem, zaplatit, upomínka, dobropis, storno
📧 Odesláno (sent)E-mail s PDF odešel klientoviZaplatit, upomínka
⏰ Upomínka (reminded)Upomínkový e-mail odešelZaplatit, další upomínka (s cooldownem), dobropis
💰 Zaplaceno (paid)Platba přišla a byla spárována(terminální)
🟠 Částečně uhrazenoPřišla jen část peněz (evidence plateb) — zbytek je dál pohledávkaDoplatit, částečná úhrada, upomínka
🟣 PřeplacenoEvidované platby převyšují částku k úhradě(řeší se ručně — vratka / dobropis)
⚫ Storno (cancellation)Interní storno — faktura ztratila platnost(terminální)
🔄 Dobropis (credit_note)Vytvořen opravný daňový doklad(terminální)

💡 Edituj jen koncepty. Vystavená faktura má immutable snapshot dodavatele, klienta a banky — pro změnu je třeba storno + nová faktura, nebo dobropis. Admin má v krajní nouzi dvě cesty (obě auditované): 1. Odemknout k editaci — editor uzamčeného dokladu zobrazí výstražný pruh s tlačítkem odemčení; potvrzuje se modalem s výslovnými následky (číslo dokladu se nemění, snapshoty se přepíšou z živých dat, u už podaného KH/DPH může být nutné následné hlášení) a zaškrtnutím checkboxu. Odemčení platí jen do obnovení stránky. Do auditního logu se zapíše invoice.force_edit včetně seznamu změněných polí a starého/nového snapshotu. 2. Obnovit údaje klienta (detail faktury → Pokročilé) — lehčí operace: přepíše POUZE snapshoty (klienta, dodavatele i bankovního spojení) z aktuálních dat; částky, stav i číslo zůstávají. Stávající PDF se zneplatní (stará verze se archivuje) a vygeneruje znovu — u dokladu v už podaném období se nové PDF může lišit od verze, kterou odběratel dostal. Pozor: akce nemá vliv na kontrolní hlášení ani přiznání DPH — výkazy čtou DIČ protistrany vždy z živé karty klienta, takže po změně DIČ nebo přechodu do skupinové registrace jsou správně i bez ní. Projeví se jen v PDF a v exportech (ISDOC, Pohoda). Audit invoice.rebuild_snapshots.

9.3 Hromadné akce

Zaškrtni více faktur (checkbox). Checkbox v záhlaví prvního sloupce označí nebo odznačí všechny načtené faktury v daném měsíci. Nahoře se objeví lišta s akcemi:

AkceFunkceAplikuje se na
Vystavit znovu (N)Vytvoří klony jako nové koncepty s auto-inkrementem měsíce v popiscích položek (3/2026 → 4/2026)Faktury libovolného stavu
Odeslat klientovi (N)Hromadně odešle e-mail s PDF přílohouVystavené, neodeslané (issued)
Označit zaplacené (N)Manuálně označí jako zaplacené dnešním datemVystavené / odeslané / upomínkované
Upomínka (N)Pošle upomínkový e-mailPo splatnosti, ne zaplacené, cooldown 14 dní mezi upomínkami
PDF export (N)Spojí označené doklady do jednoho PDF; volitelně podepíše výsledný souborVystavené, nejvýše 100

ISDOC ZIP, Pohoda XML a PDF ZIP se nedělají výběrem v seznamu, ale za celé období na stránce Daně → Hromadný export — viz 15. Exporty.

⚠️ Vystavit znovu vždy vytvoří nové koncepty — nepřevede automaticky klony do issued. Tím tě chrání před omylem; po klonování si v každé nové projdi a klikni „Vystavit" ručně.

U akce PDF export (N) se otevře dialog s volbou elektronického podpisu. Výsledný soubor obsahuje jen vlastní faktury v pořadí seznamu; e-mailové přílohy, vložené ISDOC soubory a výkazy práce se nepřidávají. Podpis se případně vytvoří až nad celým sloučeným PDF.

Exportovat lze pouze vystavené doklady. Pokud je ve výběru koncept nebo stornovaný doklad, export se zastaví a vypíše, které doklady je potřeba z výběru vyřadit — koncept ještě nemá přidělené číslo, takže by do exportu vstoupil s placeholderem.

9.3.1 Workflow měsíční retainer

Typický měsíc:

  1. 1. den měsíce — otevřu Faktury, filtr „Minulý měsíc", označím všechny retainerové faktury, klik Vystavit znovu (N).
  2. Dostanu N konceptů s popisy automaticky inkrementovanými (Konzultace 3/2026 → Konzultace 4/2026).
  3. Projdu, případně upravím položky (přidám hodiny navíc, slevu, …).
  4. Označím všechny → Vystavit (hromadná akce — vznikne číselná řada, PDF se vygeneruje).
  5. Označím všechny → Odeslat klientovi.
  6. Hotovo za 5 minut.

9.4 Ikony stavu (legenda)

V horní liště nad seznamem jsou ikony — klik přepne filtr na daný stav:

9.5 Vyhledávání

Pole Hledat vlevo nahoře. Hledá v:

Funguje fulltext česky i anglicky.

9.6 Tipy