7. Klienti

Klient = firma nebo osoba, které vystavuješ faktury. Každý klient má alespoň jeden hlavní e-mail (povinný kontakt). Pod klientem můžeš mít jednu nebo více zakázek (viz 8. Zakázky) — typicky 1 zakázka = 1 projekt nebo dlouhodobá spolupráce.

7.1 Seznam klientů

V hlavním menu klikni Klienti.

Seznam klientů
Seznam klientů

Tabulka ukazuje:

SloupecVýznam
JménoNázev firmy nebo osoby (klikatelný — otevře detail)
IČČeské IČ, pokud je vyplněné
Stát2-písmenný kód (CZ, SK, DE, …)
MěnaVýchozí měna pro nové faktury
Hlavní e-mailKontakt pro odesílání faktur
Obrat letosSuma vystavených faktur v aktuálním roce, v měně klienta

Nad tabulkou je vyhledávač (jméno / IČ) a filtr stavu (Aktivní / Archivovaní).

7.1.1 Akce na řádku

7.2 Nový klient

Tlačítko + Nový klient vpravo nahoře otevře modal.

Nový klient — ARES lookup
Nový klient — ARES lookup

Doporučený postup pro českého klienta:

  1. Zadej IČ (8 cifer).
  2. Klikni Načíst z ARES — server stáhne data z oficiálního registru a předvyplní: název firmy, DIČ, adresu, stát.
  3. Doplň Hlavní e-mail (povinný).
  4. (Volitelně) změň Měnu (CZK / EUR / …) a Jazyk faktury (CZ / EN).
  5. Pokud je klient z EU s DIČ, klikni Ověřit DIČ (VIES) — pokud je platné, přidáme stříbrný badge „VIES OK".
  6. (Volitelně) zaškrtni Reverse charge — faktura v této měně bude bez DPH s textem „Daň přiznává odběratel".
  7. Uložit.

7.2.1 Pole formuláře

PoleVýznam
Firma / jménoNázev na faktuře
Křestní jméno + PříjmeníJen pro fyzické osoby (volitelné)
IČČeské IČ (8 cifer); slovenské také funguje s ARES SK
DIČDaňové ID; ČR „CZ12345678", SK „SK1234567890", EU různě
Ulice / Město / PSČ / StátAdresa pro fakturu
Hlavní e-mailPovinný — pro odesílání faktur a upomínek
TelefonVolitelný
Jazykcs nebo en — určuje jazyk PDF, e-mailových šablon, currency formátu
Výchozí měnaPro nové faktury (lze přepsat per faktura)
Výchozí DPHVolitelný override (jinak se použije systémový default)
Reverse chargeZatrhni pro EU B2B klienty s DIČ — DPH 0 % + text „Daň přiznává odběratel"
Splatnost (dny)Volitelný override (jinak default 7 dní)
PoznámkaInterní text — nezobrazí se na faktuře

7.3 Detail klienta

Klik na jméno v seznamu → detail.

Detail klienta
Detail klienta

Detail má 4 záložky:

7.3.1 Přehled

Sumář: kontakt, výchozí nastavení, obraty (letos / loni), počet zakázek, počet faktur podle stavu.

7.3.2 Zakázky

Seznam zakázek pod klientem. Tlačítko + Nová zakázka otevře editor — viz 8. Zakázky.

7.3.3 Faktury

Seznam faktur klienta (všechny zakázky + faktury bez zakázky). Filtr stavu + pagination.

7.3.4 Aktivita

Activity log — kdo a kdy klienta vytvořil / upravil / odeslal mu fakturu.

7.4 Editace klienta

Na detailu klikni Upravit (ikona tužky vpravo nahoře).

Změny se okamžitě projeví na nových fakturách. Faktury, které už jsou vystavené (status issued a vyšší), mají vlastní snapshot údajů klienta — tam se editace neprojeví. Tím se zajišťuje neměnnost vystavených dokladů.

7.5 Archivace klienta

Klik na Archivovat — klient se schová z výchozího filtru, ale data zůstanou zachována (faktury, statistiky). Archivovaného klienta najdeš ve filtru „Archivovaní" v seznamu, kde ho můžeš obnovit (Obnovit).

7.6 Tipy